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电气设备新能源消纳改善风电盈利凸显荐8股

发布时间:2019-08-15 10:24:38

电气设备:新能源消纳改善风电盈利凸显 荐8股 2017-05-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点新能源汽车:4月份起新能源汽车市场逐步恢复正常,电芯的供给问题也逐步消除,同时4月27日工信部发布新能车《免购置税目录》第十批消除了新能源汽车放量的一大瓶颈,5月份新能源汽车销量有望大幅增长,特别是客车、专用车将开始加大放量。从投资角度看,新能源汽车经过4月份的板块性回调之后估值大幅下移,板块将重新迎来投资机会,我们最看好的仍然是:1)量价齐升的钴板块,重点推荐格林美;2)细分领域的绝对龙头,推荐天赐材料、先导智能、科恒股份、东方精工。

电力设备:关注业绩稳定增长的行业龙头公司,一带一路峰会前仍存主题投资机会:年报与一季报公布完毕,当前市场情绪下重视业绩稳定增长公司的投资价值,如继电器龙头宏发股份(一季报业绩同增2 .6%)、特高压直流设备龙头许继电气(一季报业绩同增 8.5%)、电表龙头海兴电力(一季报业绩同增17.7%)。

5月“一带一路”峰会日期临近,现已有近20位各国领导人确认参会。会议两个主要议题:一是加强政策和发展战略对接,深化伙伴关系;二是推进互联互通务实合作,实现联动发展。一带一路政策正迈入加速推进期,电力设备厂商出海对业绩边际改善明显,且持续性较长,是一带一路主题可重点配置的方向。

本周重点推荐:宏发股份、涪陵电力、海兴电力、特变电工、许继电气、科陆电子、合纵科技(新增)、平高电气。

新能源发电:(1)核电。华龙技术融合落地可期,继能源局2017年发布了能源工作指导意见年内扎实推进三门 、4号机组,宁德5、6号机组,漳州1、2号机组,惠州1、2号机组等8台机组前期工作后,中核集团的漳州项目和昌江项目已全面启动了核岛主设备的招标工作,台海核电在2016年底取得中广核宁德5、6#主管道订单后,中标中核漳州1、2#机组和昌江 、4#机组共计4台机组。三门一号首堆今年若顺利发电,AP1000和华龙一号叠加效应将使得项目审批变更为有序,AP1000和华龙一号订单兑现变得稳定。随着后续新的核电项目采购相继启动,产业链上的公司业绩有望持续快速增长,台海核电则将成为产业链上最为收益的龙头。(2)风电:一季度风电消纳明显好转,风电已成为各主要发电企业业绩第一贡献点。在绿证政策的预期催化以及自身经济性好转的情况下,5月份风电消纳有望持续向好,直接利好风电运营企业。风电盈利提升会带动风电装机的增加,风电行业相关制造龙头也将受益。重点推荐天顺风能(风塔龙头,风电运营放量)和金风科技(整机龙头,风电开发企业)。( )太阳能:

在抢装回调等因素影响下,2017年光伏新增装机或将回落,但增量中分布式和单晶份额会逐步提升,特别是在《分布式发电市场化交易试点》推动下,今年有望成为分布式光伏大发展的元年。同时光热发电处在从0到1的时期,值得持续跟踪。重点推荐隆基股份(单晶龙头)、林洋能源(中东部分布式光伏龙头)以及杭锅股份(光热核心设备供应商)。

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