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广证恒生市场要闻点评第826期

发布时间:2019-08-26 01:58:43

广证恒生:市场要闻点评(第826期) 2018-05-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、国常会推进奶业振兴一系列行业国标将提高消息:

5月23日国务院召开常务会议,会议提出奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。必须加快推进奶业振兴,提升乳品质量安全水平。一要大力引进和繁育良种奶牛,建设国家核心育种场。二要强化质量安全监管,修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准,建立全过程质量追溯体系。三要强化金融保险、奶畜养殖用地等支持,为奶业振兴创造条件。

简评:

奶业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续,行业进入上行周期中。

受益于棚改货币化推进带来的财富效应和购买力提升,以及过去几年的消费习惯加速培肓,未来3至5年内,低线市场有望保持两位数的稳定较快增长。

相关标的:燕塘乳业(002732)、庄园牧场(002910)等。

2、政府采购助芯片产业崛起行业龙头迎来新机遇消息:

日前,中央政府采购网发布的《2018年-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》显示,今年公布的服务器产品采购类别中增设了“国产芯片服务器”这一新的小类别,其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。

简评:

《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》等纲领,财政部针对先进集成电路生产、装备企业的税收优惠政策,以及地方政策规划正在形成合力,为本土半导体产业链的投融资、研发创新、产能扩张、人才引进等方面创造良好环境。近期中美贸易摩擦在一定程度上暴露了中国在半导体核心设备上存在短板,未来国家对本土半导体及半导体设备企业的战略扶持有望进一步加强。

相关标的:长川科技(300604)、北方华创(002371)等。

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